第七章 数据报表 #

查看通企业数据和员工销售行为，指导工作

7.1 销售管理 #

团队整体、销售个人双重维度展示核心数据业务全貌

销售管理顶部筛选

日期：按今日、本周、本月查询或时间跨度（360天）查询

员工数据筛选：点击“请选择”选择员工/部门

客户/成交概览：

客户总数：总客户数，时间区间内客户总数；潜在客户，潜客池中客户总数；新增客户，时间范围内新增客户。

已成交订单金额：已成交订单金额：订单状态为“已成交”的金额

成交订单数：成交订单数：订单状态为“已成交”的订单数量

成交周期：最短=（成交日期-范围时间最小值） 中的最小值，平均=（（成交日期-范围时间最小值）之和 / 成交单数），最长=（成交日期-范围时间最小值） 中的最大值

鼠标悬停提示指标说明

成交客户柱状图分析及员工排名

成交客户，以新建订单成交员工为主；同一个客户，不同员工成交，成交客户各+1 ，客单价 = 总销售额/成单客户数；员工排行，按照员工成交客户数倒序排列

图表新增客户来源分析、新增客户丢单原因分析（根据筛选维度）：

新增客户来源分析：时间范围内新增客户

排名：按照所属标签客户从大到小排序

渠道 ：来源-标签

占比：该来源-标签下的新增客户除以新增客户总数

客户数：该来源-标签下的新增客户数

注：若该来源-标签被删除，则统计在未选择中

时间范围内新增客户丢单统计

维度：全部丢单（含输单和无效），合并输单与无效设置原因的相同字段

输单/无效：跟进结束添加的结束原因

各原因总占比100%

新增客户且跟进结束丢单，重新激活跟进不计算

若设置原因被删除，则统计在未选择

7.2 互动分析 #

分析销售和客户的互动效果，优化互动内容和渠道

日期：按今日、本周、本月、本年查询或时间跨度（360天）查询

员工数据筛选：点击“请选择”选择员工/部门

客户跟进概况

跟进客户数：时间范围内跟进过的客户总数

日均跟进客户数：时间范围内每日平均跟进的客户数量

新增跟进记录数：时间范围内新增跟进记录数量

日均新增跟进记录数：每日平均新增跟进记录数

内容阅读次数：时间范围内文章\文件\商品\表单的浏览次数统计

通话概况及内容分析折线图分析

标签切换：整体通话情况=锦云通讯情况+锦呼话机通话情况

呼出次数 ：呼出未接+呼出已接

接通率：接通次数/呼出次数

平均通话时长：接通的总通话时长/接通的通话次数（分钟）

内容分析-折线图分析：筛选维度下 - 平均每天阅读次数

7.3 销售漏斗 #

展示销售跟进阶段的转化情况，逐级拆解业务问题

销售漏斗顶部筛选

日期：按今日、本周、本月查询或时间跨度（180天）查询

多条件数据筛选：点击“添加更多条件”选择筛选条件 - 通过用户对数据范围的筛选进行漏斗数据呈现。

漏斗概览：展现业务漏斗全貌，展示现跟进阶段有多少新客户、有多少老客户、到下一阶段的转化率是多少；根据筛选维度，你可以细分，分析不同来源、不同年龄、不同性别等维度的客户数情况 图表上部最左侧的阶段卡片为：截止时间内客户池的总客户数，转化率也为截止时间内已成交的客户÷总客户数。右侧的多个阶段卡片依次为销售的每个跟进阶段。鼠标悬停图标查看详细说明。

例：各跟进阶段卡片背景为一个横向的转化漏斗，可以查看整体漏斗各阶段转化状况。 每个阶段卡片均可点击，点击后阶段卡片下图表展示的是当前阶段卡片销售阶段的数据情况。包含：新增客户数、已存在的客户数、转化走的客户数、转化率。

图表销售数据根据筛选条件分析： 图表右上方的指标可以点击「隐藏」和「显示」

选择阶段卡进行客户明细查看

图表下方是客户的明细列表，便于在分析的过程中查看具体数据表现中的客户，并可以进行【打标签】以及【导出客户】。客户明细默认显示当前阶段的阶段卡片下所有客户明细。

指标解释

【全部客户】：筛选时间区间内客户总数量（以截止日期当日的客户池总量计算）。

【全部客户转化率】：成交的客户数量÷全部客户数量，（成交定义：客户跟进阶段已达到成交阶段为成交客户）

【（跟进阶段中的第一阶段——阶段中第一个卡片）客户数】：筛选时间内进入此跟进阶段的客户总数

【（第二个及后续跟进阶段——阶段中除第一个外的其他卡片）各跟进阶段客户数】：筛选时间内通过第一阶段转化至此阶段的客户总数

【阶段转化率】：转化至下一阶段的客户数量÷进入此阶段的客户总数

【新增客户数】（柱状图）：为此阶段筛选时间内的新增客户数量；

【已存在客户数（新增除外）】：当前时间内已存在的客户数（除去当前时间内新增的客户）

【转化客户数】（柱状图）：则为转化至下一阶段（或成交）的客户数量。如客户所在的阶段经过多次调整变化，则以最后一次为准。

【转化率】（折线图）：【转化客户数】/（【已存在客户数】+【新增客户数】）

7.4 企业概览 #

企业核心数据展示

企业概览顶部筛选

日期：按今日、本周、本月、本年查询或时间跨度（360天）查询

员工数据筛选：点击“请选择”选择员工/部门

悬浮图表数据显示报表的部分数据指标和说明文案。

客户池实时数据

潜在客户数：当前，潜在客户总数

待分配客户数：当前，待分配客户总数

跟进中客户数：当前，跟进中客户总数

公海客户数：当前，公海客户总数

客户分析

新增客户数：在所选时间段内，新增的客户总数

成交客户数：在所选时间段内，成交的客户总数

成交订单数：在所选时间段内，成交的订单总数

成交金额(元)：在所选时间段内，成交的订单总金额

新增客户跟进阶段及来源分析

在所选时间段内，新增客户在此时此刻的跟进漏斗

在所选时间段内，新增客户在此时此刻的来源分布

在所选时间段内，新增的输单客户的原因分布

在所选时间段内，新增的无效客户的原因分布

员工跟进分析

跟进客户数：在所选时间段内，有以下跟进行为的客户总数

添加跟进记录(条)：在所选时间段内，添加跟进记录的总条数

呼出总数：在所选时间段内，呼出的总次数

接听总数：在所选时间段内，接听的总次数

呼出数据

呼出总数：在所选时间段内，呼出的总次数

接通数：在所选时间段内，被接通的次数

未接通数：在所选时间段内，未被接通的次数

接通率：接通数 / 呼出总数

总通话时长：在所选时间段内，呼出的总通话时长

平均通话时长：总通话时长 / 接通数

内容互动分析

客户阅读文章(次)：在所选时间段内，客户阅读文章的总次数

客户浏览文件(次)：在所选时间段内，客户浏览文件的总次数

客户填写表单(次)：在所选时间段内，客户填写表单的总次数

客户浏览商品(次)：在所选时间段内，客户浏览商品的总次数

7.5 员工报表 #

员工数据对比

悬浮图表数据显示说明文案。

7.6 我的报表 #

个人详细数据

日期：按时间维度查询或时间跨度（最大360天）查询

悬浮图表数据显示报表的部分数据指标和说明文案。

客户池实时数据

跟进中客户数：当前，此员工跟进的客户总数

客户分析

自拓客户数：在所选时间段内，此员工自己新建的客户总数

被分配客户数：在所选时间段内，此员工被分配的客户总数

成交客户数：在所选时间段内，此员工成交的客户总数

成交订单数：在所选时间段内，此员工成交的订单总数

成交金额(元)：在所选时间段内，此员工成交的订单总金额

新增客户跟进阶段及来源分析

在所选时间段内，新增客户在此时此刻的跟进漏斗

在所选时间段内，新增客户在此时此刻的来源分布

在所选时间段内，新增的输单客户的原因分布

在所选时间段内，新增的无效客户的原因分布

员工跟进分析

跟进客户数：在所选时间段内，有以下跟进行为的客户总数

添加跟进记录(条)：在所选时间段内，添加跟进记录的总条数

呼出总数：在所选时间段内，呼出的总次数

接听总数：在所选时间段内，接听的总次数

呼出数据

呼出总数：在所选时间段内，呼出的总次数

接通数：在所选时间段内，被接通的次数

未接通数：在所选时间段内，未被接通的次数

接通率：接通数 / 呼出总数

总通话时长：在所选时间段内，呼出的总通话时长

平均通话时长：总通话时长 / 接通数

内容互动分析

客户阅读文章(次)：在所选时间段内，客户阅读文章的总次数

客户浏览文件(次)：在所选时间段内，客户浏览文件的总次数

客户填写表单(次)：在所选时间段内，客户填写表单的总次数

客户浏览商品(次)：在所选时间段内，客户浏览商品的总次数