新手须知 #

锦蝶金融版介绍 #

锦蝶金融版是专门为贷款中介服务的可拓展型助贷管理系统，帮助企业提升盈利能力、规范化信息管理流程。满足企业闭环管理需求。

功能包含：员工管理、业务管理、客户管理、短信、电话拨号、数据报表统计、贷款产品自定义设置等适用于各种不同规模不同种类的贷款公司使用。

锦蝶金融版使用大纲 #

主要业务流程说明：

常见流程：

①创建客户资料——②客户跟进/计划——③确认客户需求——④新增签单+业务主管审批—— ⑤做单跟进/计划——⑥填写放款计划/确认放款

对应操作：

① 营销人员：进入我的客户，创建客户资料。

② 营销人员：进入我的客户，客户跟进/计划。

③ 营销人员：进入我的客户，确认客户需求。

④ 营销人员：进入我的客户，新增签单。

营销主管：进入签单列表，对签单进行审批。

⑤ 做单人员：进入做单管理,双击客户信息，对签单客户进行跟进/计划。

⑥ 做单人员：进入做单管理,填写放款计划，确认放款。

如何玩转锦蝶金融版 #

搞清楚以下 3 个方面的问题，即可快速上手锦蝶金融版的基础功能与使用方法。

1. 如何根据客户需求精细化分类 #

根据客户需求分类，不同需求的客户分为不同的类型，不同类型的客户跟进的频率不同。针对这一点，我们在系统里添加了客户筛选分类。在最快时间内跟进意向客户， 实现成单。

操作入口:工作台-营销中心-我的客户-客户详情-编辑客户

2. 如何针对不同的人员配置不同的权限，达到团队协作？ #

锦蝶金融版可以实现不同的人员职责使用不同的功能，查看职责范围内的数据。

操作入口：具有系统设置权限用户，登录锦蝶金融版 PC 端进入系统配置+人力中心操作。

3. 如何新增签单与单据查询？ #

新增签单：工作台-营销中心-我的客户-客户详情-更多操作-新增签单，根据打开页面输入或选择信息，保存即可。

单据查询

营销中心-签单列表，点击列表资料，查看签单详情。

签单列表顶部筛选、排序、放大镜查询，点击即可展开对应项。

4.Android通话录音 #

通话录音支持呼入与呼出录音

功能说明 #

在线索、客户、联系人下拨打电话（电话、手机、自定义手机） （1）接通的电话即会产生一条通话录音 （2）接通且产生录音产生的通话会记录对应的录音；若是为未录音则不会显示录音

设置 #

1、 以小米手机为例，在【应用管理】中找到找到锦蝶助贷APP应用，开启“自启动”，进入【权限管理】开启全部权限

开启手机的录音功能 #

1、直接开启手机录音功能（建议） 还是以小米手机为例：在【设置】中找到录音相关设置，开启自动录音

注意

1、系统调用手机APP外呼，是在没有采购锦呼话机、GOIP网关等设备下的临时替代方案，因为网络信号、各厂商定制化安卓系统、定制化鸿蒙系统、内存与CPU性能、是否拨打自己私人电话等等多项不可控的差异存在，该功能原则上不提供录音，部分低版本安卓系统可能有录音！

2、若是使用PC调起APP进行手机外呼或APP直接外呼
2.1 先使用手机自带浏览器在官网扫码下载app系统，下载时出现的所有弹窗都选择（允许或确定） 2.2 手机自带设置：（以红米手机为例）
2.2.1 应用设置---应用管理---锦蝶助贷---权限相关内容全部开启【重点：自启动（开启）；权限管理（全部开启）；省电策略（无限制）】
 2.2.2 隐私保护---保护隐私---特殊权限设置---所有文件访问权限---锦蝶助贷---授予所有文件的管理权限（打开）确认手机安卓版本：安卓版本11及以上的则需要该步骤，若是安卓版本11以下的，则可省略该步骤
 2.2.3 手机自带 “通话记录” 里（右上角）设置---通话录音（打开）；并清空所有通话记录
 2.2.4 手机自带 “录音机” 清空所有录音文件

3、锦蝶助贷APP---登录于pc端相同账号---我的---设置--外呼设置 【点击手机外呼，若一张卡打电话，在相关的 SIM卡呼叫 上进行选择（则在SIM卡1及SIM卡2位置填写相同手机号），若2张卡打电话 （可选择 双卡切换模式；SIM卡1及SIM卡2填写卡槽里相对应手机号

4、目前手机APP适配录音已测试并发布的手机型号：Redmi 8A、Redmi 9A、Redmi 10A、Redmi Note 8、Redmi Note 9、Redmi Note 10、OPPO Reno4 SE 5G、Honor 9i、Redmi 7A